崗位職責(zé)：
1.為高端客戶（私人及機(jī)構(gòu)）的綜合理財(cái)需求分析，幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案及向客戶提供投資建議；
2.完成客戶日常維護(hù)工作，拜訪客戶、發(fā)展客戶、完成任務(wù)目標(biāo)；
3.協(xié)助客戶簽訂合同和辦理相關(guān)手續(xù)，為客戶解決業(yè)務(wù)中遇到的問題；
4.針對服務(wù)客戶的理財(cái)投資規(guī)劃進(jìn)行相關(guān)宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)研究咨詢；
5.解讀公司的產(chǎn)品內(nèi)容并及時(shí)反饋客戶意見；
6.與客戶建立長期良好的關(guān)系，定期回訪，做好售后服務(wù)；
7.以自己的職場經(jīng)驗(yàn)對理財(cái)培訓(xùn)生進(jìn)行指導(dǎo)，培養(yǎng)其能夠進(jìn)入工作。

任職資格：
1.大專及以上學(xué)歷，有金融、經(jīng)濟(jì)、財(cái)經(jīng)類等專業(yè)優(yōu)先考慮；
2.性格外向，形象氣質(zhì)佳，普通話標(biāo)準(zhǔn)流利，善于與人交流；
3.具有金融行業(yè)兩年以上工作經(jīng)驗(yàn)，具有同行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷及客戶資源優(yōu)先；
4.具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和邏輯思維能力，良好的人際溝通能力，能夠自我指導(dǎo)與激勵(lì)；
5.有管理團(tuán)隊(duì)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先，具有外資銀行背景者優(yōu)先。

公司簡介：
華設(shè)資產(chǎn)管理（上海）有限公司是一家國內(nèi)領(lǐng)先的獨(dú)立財(cái)富管理機(jī)構(gòu),由數(shù)家實(shí)力雄厚的國內(nèi)上市公司和PE機(jī)構(gòu)發(fā)起，聯(lián)合資本領(lǐng)域、銀行界、互聯(lián)網(wǎng)等業(yè)內(nèi)精英共同組建。華設(shè)以持續(xù)為高凈值客戶甄選和配置穩(wěn)健收益的金融產(chǎn)品為核心使命，以信守承諾為企業(yè)宗旨，定位于私人銀行踐行者，目標(biāo)成為中國領(lǐng)先的全球金融服務(wù)商。公司（集團(tuán)）下設(shè)：財(cái)富管理公司，投行與資產(chǎn)管理公司，以及互聯(lián)網(wǎng)金融平臺——億籃寶。旨在為中國的高凈值客戶提供全方位的金融服務(wù)。

華設(shè)與全球頂尖的知名投行、信托、銀行、地產(chǎn)咨詢公司、律師和審計(jì)事務(wù)所以及國內(nèi)重量級大型企業(yè)達(dá)成戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，誠意為富裕人士打造最具競爭力的理財(cái)產(chǎn)品。我們豐富的產(chǎn)品線始終以“安全”為第一衡量標(biāo)準(zhǔn)，為客戶提供更安全、更高固定收益類國內(nèi)外產(chǎn)品和浮動(dòng)收益類產(chǎn)品。公司擁有風(fēng)險(xiǎn)管理部、法律合規(guī)部和產(chǎn)品研究部，專職從事風(fēng)險(xiǎn)控制的工作，行程法律合規(guī)、產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)控制、整體風(fēng)險(xiǎn)可控的“三級風(fēng)控”制度，我們致力于不斷提升華設(shè)在理財(cái)產(chǎn)品的收益設(shè)計(jì)、研究甄選、風(fēng)險(xiǎn)控制、客戶服務(wù)方面的核心競爭力。

華設(shè)植根于上海，在全國范圍內(nèi)已建立了近200名精英的理財(cái)師隊(duì)伍，已經(jīng)累積為中國富裕人士配置資產(chǎn)規(guī)模超百億元。此外，我們還攜手外灘游艇會、外灘22號和蘇揚(yáng)會館等多處高檔場所，打造華設(shè)VIP會員專屬的俱樂部。定期舉辦各類主題社交活動(dòng)，旨在為華設(shè)的客戶帶來更極致化的服務(wù)。

華設(shè)具有開闊的國際化視野，擁有專業(yè)的資產(chǎn)管理能力，秉承“創(chuàng)新、專業(yè)、感恩、分享”的企業(yè)文化，已成為中國新一代的綜合金融服務(wù)提供商，我們放眼全球，用專注之心，守護(hù)您的財(cái)富和幸福。


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