CFP注冊理財規(guī)劃師認證考試

　　在國內(nèi)，CFP注冊理財規(guī)劃師認證考試考試為全國統(tǒng)一考試，每年四次，分別為1月、4月、7月、11月最后一個周末，通過CFP注冊理財規(guī)劃師考試的學員，CICFP中國注冊理財規(guī)劃師協(xié)會頒發(fā)《注冊理財規(guī)劃師》資質(zhì)證書。

　　報考人員需具備一定的財經(jīng)知識，而且還要有在銀行、基金、保險、證券等相關(guān)金融行業(yè)的工作經(jīng)歷?？荚嚾坎捎糜⑽脑嚲?，報考人員需要有專業(yè)英語基礎(chǔ)。

　　取得資格后每兩年都要對資格進行更新，有接受至少20個課程的繼續(xù)教育的義務(wù)。

CFP注冊理財規(guī)劃師目標對象:
　　1. 銀行的高層管理人員、理財主管、培訓經(jīng)理、客戶經(jīng)理、理財專員及對理財規(guī)劃有興趣的其他職員等;

　　2. 證券公司高層管理人員、銷售總監(jiān)、證券分析師及客戶經(jīng)理等;

　　3. 保險公司高層管理人員、培訓經(jīng)理、營業(yè)部經(jīng)理及業(yè)務(wù)人員等;

　　4. 投資公司、理財公司的理財經(jīng)理、理財顧問及業(yè)務(wù)人員等;

　　5. 擔保公司、管理咨詢公司的高管人員及業(yè)務(wù)人員等;

　　6. 提供理財咨詢的其他專業(yè)人員，如注冊會計師、稅務(wù)師、律師等;

　　7. 個人對理財規(guī)劃有興趣、有意成為理財顧問的其他行業(yè)的人員。

CFP考試報考條件：
　　(需具備以下條件之一)

　　1. 獲得理財規(guī)劃師、金融理財師資格2年以上;

　　2. 具有碩士以上學歷，并從事理財相關(guān)工作2年以上;

　　3. 具有本科學歷，并從事理財相關(guān)工作3年以上;

　　4. 具有?？茖W歷，并從事理財相關(guān)工作5年以上;

　　5. 經(jīng)考試委員會特殊批準的業(yè)內(nèi)優(yōu)秀人員。