根據(jù)國(guó)務(wù)院證券委員會(huì)頒布的《可轉(zhuǎn)換公司債券管理暫行辦法》，結(jié)合本公司財(cái)務(wù)狀況及投資發(fā)展需要，制訂本條款?！　?．發(fā)行總額：_________________元人民幣。　　2．債券期限：________年，由______年______月______日起，至______年______月______日止，若______年______月______日并非可轉(zhuǎn)債上市交易所的交易日，則于該日的下一個(gè)交易日止?！　?．票面金額：_________________元/張。　　4．發(fā)行數(shù)量：本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行數(shù)量為：發(fā)行總額/債券面值，共計(jì)1500萬(wàn)張?！　?．票面利率：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債首年票面利率為_(kāi)_____％，以后每年增加______個(gè)百分點(diǎn)?？赊D(zhuǎn)債期限內(nèi)每年票面利率如下：
　　_____年_____月_____日至_____年_____月_____日，票面利率_____％；
　　_____年_____月_____日至_____年_____月_____日，票面利率_____％；
　　_____年_____月_____日至_____年_____月_____日，票面利率_____％；
　　_____年_____月_____日至_____年_____月_____日，票面利率_____％；
　　_____年_____月_____日至_____年_____月_____日，票面利率_____％；
　　上述起止日均為計(jì)息日。　　6．利息支付：可轉(zhuǎn)債期限內(nèi)的每年_______月_______日為付息登記日，付息登記日及到期日后的_______個(gè)交易日內(nèi)完成付息工作。已轉(zhuǎn)換為股票的可轉(zhuǎn)債不再支付利息，但根據(jù)下述第12條，于到期日當(dāng)日被公司強(qiáng)制轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債，仍可獲得當(dāng)年的利息。利息計(jì)算公式如下：
　　i=b×i0
　　i：為支付的利息額
　　b：為可轉(zhuǎn)債持有人持有的可轉(zhuǎn)債票面總金額
　　i0：為按第5條款規(guī)定的執(zhí)行利率　　7．發(fā)行價(jià)格：按面值發(fā)售?！　?．發(fā)行方式：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)上網(wǎng)按面值定價(jià)發(fā)行?！　?．初始轉(zhuǎn)股價(jià)格：初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為本公司將來(lái)首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（即a股）的發(fā)行價(jià)格的一定折扣。設(shè)定擬發(fā)行股票價(jià)格為p，初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為p0，如本公司股票發(fā)行時(shí)間為
　　_____年_____月_____日（含此日）至_____年_____月_____日（含此日），則p0=p×95
　　_____年_____月_____日（含此日）至_____年_____月_____日（含此日），則p0=p×94％
　　_____年_____月_____日（含此日）至_____年_____月_____日（含此日），則p0=p×93
　　_____年_____月_____日（含此日）至_____年_____月_____日（含此日），則p0=p×92％
　　一旦本公司a股發(fā)行并上市，初始轉(zhuǎn)股價(jià)格將按照上列條件之一計(jì)算確定，在以后的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期內(nèi)不再根據(jù)折扣率變化?！　?0．轉(zhuǎn)換期： 本公司可轉(zhuǎn)債的自愿轉(zhuǎn)換期為本公司股票上市日至可轉(zhuǎn)債到期日之間的交易日內(nèi)，但本公司股票因分紅派息、增資擴(kuò)股而調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格公告暫停轉(zhuǎn)股的時(shí)期除外?！　?1．轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整：當(dāng)本公司首次發(fā)行a股后每分紅派息或增資擴(kuò)股時(shí)（不包括用可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換的股本），自增加股本、分紅派息之日起，轉(zhuǎn)換價(jià)格將按下述公式調(diào)整：
　　設(shè)調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格為p0，派息額為v，送股率為n，增發(fā)新股或配股率為k，新股價(jià)或配股價(jià)為a，則調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)p為
　?。ㄒ唬┡上ⅲ簆=p0－v；
　?。ǘ┧凸桑簆=p0/（1＋n）；
　?。ㄈ┰霭l(fā)新股或配股：p=（p0＋ak）/（1＋k）；
　?。ㄋ模┤?xiàng)同時(shí)進(jìn)行：p=（p0－v＋ak）/（1＋n＋k）?！　?2．強(qiáng)制轉(zhuǎn)股條款：到期無(wú)條件強(qiáng)制性轉(zhuǎn)股
　　a．本次可轉(zhuǎn)債到期日前尚未轉(zhuǎn)換股票的可轉(zhuǎn)債，將于到期日強(qiáng)制地轉(zhuǎn)換為本公司股票。可轉(zhuǎn)債持有人無(wú)權(quán)要求本公司以現(xiàn)金清償可轉(zhuǎn)債本金，但轉(zhuǎn)股時(shí)不足一股的剩余可轉(zhuǎn)債，本公司將兌付剩余的票面金額。
　　b．轉(zhuǎn)股價(jià)的調(diào)整
　　實(shí)施到期無(wú)條件強(qiáng)制性轉(zhuǎn)股時(shí)，轉(zhuǎn)股價(jià)將進(jìn)行 調(diào)整，即以可轉(zhuǎn)債到期日前三十個(gè)交易日股票 收盤(pán)價(jià)的平均值及當(dāng)時(shí)生效的轉(zhuǎn)股價(jià)兩者較低的作為轉(zhuǎn)股價(jià)格。若調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格低于當(dāng)時(shí)生效轉(zhuǎn)股價(jià)格的_____％，則以當(dāng)時(shí)生效的轉(zhuǎn)股價(jià)格的_____％作為實(shí)際轉(zhuǎn)股價(jià)格。　　13．回售條款
　　a．回售條件
　　若本公司股票未能在距可轉(zhuǎn)債到期之日_____個(gè)月以前（即_____年_____月_____日之前）上市，可轉(zhuǎn)債持有人有權(quán)將持有的可轉(zhuǎn)債全部或部分回售予本公司。
　　b．回售價(jià)格
　　回售價(jià)為可轉(zhuǎn)債面值加上按年利率_____％（單利）計(jì)算的四年期利息，減去本公司已支付的利息。即：
　　回售價(jià)格=100×（1＋4×5．60％）－100×（1．3％＋1．6％＋1．9％＋2．2％）=115．4元/張?！　?4．擔(dān)保人：__________________集團(tuán)公司?！　「阶ⅰ?zhí)行可轉(zhuǎn)債條款的有關(guān)事項(xiàng)　　1．付息時(shí)債權(quán)登記日：
　　每年7月27日為付息登記日，付息將以該日深圳證券交易所收市后登記在冊(cè)的可轉(zhuǎn)債為基準(zhǔn)。若該日并非深圳證券交易所的交易日，則以下一個(gè)交易日收市后登記在冊(cè)的可轉(zhuǎn)債為基準(zhǔn)。
　　2．申請(qǐng)轉(zhuǎn)股程序：
　?。?）轉(zhuǎn)股申請(qǐng)的手續(xù)及轉(zhuǎn)股申請(qǐng)的聲明事項(xiàng)
　　轉(zhuǎn)股申請(qǐng)通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)以報(bào)盤(pán)方式進(jìn)行。
　　可轉(zhuǎn)債持有人可將所持的可轉(zhuǎn)債全部或部分申請(qǐng)轉(zhuǎn)為本公司股票。申請(qǐng)轉(zhuǎn)換的股份數(shù)額須是債券交易單位手（即1000元面值）的整數(shù)倍，轉(zhuǎn)換成的股份其最小單位為一股，出現(xiàn)不足轉(zhuǎn)換成一股的零債部分，將按照附注第5條處理。轉(zhuǎn)股申請(qǐng)一經(jīng)確認(rèn)不能撤單。
　?。?）轉(zhuǎn)股的申請(qǐng)時(shí)間
　　自愿申請(qǐng)轉(zhuǎn)股時(shí)間為可轉(zhuǎn)債條款第10條規(guī)定的轉(zhuǎn)換期內(nèi)深圳證券交易所的交易時(shí)間。
　?。?）可轉(zhuǎn)債的凍結(jié)及注銷(xiāo)
　　深圳證券交易所對(duì)轉(zhuǎn)股申請(qǐng)確認(rèn)有效后，將記減（凍結(jié)并注銷(xiāo)）投資者的債券數(shù)額，同時(shí)記加投資者相應(yīng)的股份數(shù)額。
　　（4）股份登記事項(xiàng)及因轉(zhuǎn)股而配發(fā)的股份所享有的權(quán)益
　　可轉(zhuǎn)債經(jīng)申請(qǐng)轉(zhuǎn)股或強(qiáng)制性轉(zhuǎn)股后所增加的股票自動(dòng)登記入投資者的股票帳戶。因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換而增加的本公司股票享有與本公司原股票同等的權(quán)益，并可于轉(zhuǎn)股后下一個(gè)交易日與本公司已上市交易的股票一同上市交易。
　　3．轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的手續(xù)
　　因分紅派息、增資擴(kuò)股而調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)時(shí)，本公司將公告確定股權(quán)登記日，并于公告中指定從某一交易日開(kāi)始至股權(quán)登記日止暫停可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股。從股權(quán)登記日的下一個(gè)交易日開(kāi)始恢復(fù)轉(zhuǎn)股并執(zhí)行調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)。
　　4．回售手續(xù)
　　在本次可轉(zhuǎn)債合約中第13條第a款回售條件滿足后5個(gè)交易日內(nèi)，本公司將在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披露報(bào)刊上刊登公告提醒可轉(zhuǎn)債持有人。如可轉(zhuǎn)債持有人決定行使回售權(quán)，應(yīng)當(dāng)在公告后10個(gè)交易日內(nèi)以書(shū)面形式通過(guò)托管券商正式通知本公司，本公司在接到回售通知后10個(gè)交易日內(nèi)，按第13條第b款規(guī)定的價(jià)格買(mǎi)回可轉(zhuǎn)債。深圳證券交易所將根據(jù)本公司的支付指令，記減并注銷(xiāo)可轉(zhuǎn)債持有人的可轉(zhuǎn)債數(shù)額，同時(shí)記加可轉(zhuǎn)債持有人相應(yīng)的交易保證金數(shù)額。
　　可轉(zhuǎn)債持有人的回售通知經(jīng)確認(rèn)后不能撤銷(xiāo)，且相應(yīng)數(shù)額的可轉(zhuǎn)債將被凍結(jié)。
　　5．轉(zhuǎn)股時(shí)不足一股金額的處理
　　可轉(zhuǎn)債持有人申請(qǐng)轉(zhuǎn)股或被強(qiáng)制性轉(zhuǎn)股后，所剩可轉(zhuǎn)債面額不足轉(zhuǎn)換一股的部分，本公司將于到期日后5個(gè)交易日內(nèi)以現(xiàn)金兌付這部分可轉(zhuǎn)債的票面金額。