職責(zé)描述：
1. 負(fù)責(zé)開發(fā)拓展客戶資源，對(duì)高端私人客戶進(jìn)行維護(hù)，滿足客戶的理財(cái)需求，為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供專業(yè)投資建議；
2. 通過多渠道開發(fā)和維護(hù)客戶，為客戶提供全方位、專業(yè)化及高品質(zhì)服務(wù)；
3. 通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶不斷提供全面專業(yè)的理財(cái)咨詢與服務(wù)；
4. 完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)制定的銷售目標(biāo)；
5. 根據(jù)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的要求按時(shí)且保質(zhì)完成銷售報(bào)告。
任職要求：
1. 金融、經(jīng)濟(jì)、營銷、保險(xiǎn)及財(cái)經(jīng)類相關(guān)專業(yè)碩士以上學(xué)歷，具有廣泛的金融專業(yè)知識(shí)；
2. 一年以上相關(guān)行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，有銀行理財(cái)產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮；
3. 具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力；
4. 具有敏銳的市場(chǎng)洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力，能夠有效開發(fā)客戶資源；
5. 具有強(qiáng)烈的服務(wù)意識(shí)和時(shí)間觀念，靈活熟練的談判技巧；
6. 持有基金從業(yè)資格證
8. 有廣泛的社會(huì)關(guān)系網(wǎng)絡(luò)和客戶人脈資源，具有開發(fā)大客戶經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

公司介紹
山東元邦投資集團(tuán)有限公司成立于2010年初，擁有10家控股子公司。專注證券、期貨等金融衍生品投資及股權(quán)投資管理，產(chǎn)業(yè)與金融相結(jié)合，涉及文化傳媒、農(nóng)業(yè)科技、進(jìn)出口等產(chǎn)業(yè)。作為中國對(duì)沖基金的先驅(qū)，秉承勤奮鑄就專業(yè)的理念，結(jié)合國內(nèi)市場(chǎng)特點(diǎn)，抓住金融市場(chǎng)改革發(fā)展之先機(jī)，創(chuàng)立元邦系列投資基金品牌。我們畢生的精力都在打造一個(gè)金融集團(tuán)，通過混業(yè)經(jīng)營的方式為中國資本市場(chǎng)的全球性擴(kuò)張貢獻(xiàn)自己的力量。
??社會(huì)環(huán)境的改善、金融行業(yè)的日新月異為我們的發(fā)展提供了潔凈的土壤，資本市場(chǎng)改革、金融創(chuàng)新政策的出臺(tái)為我們提供了無限的機(jī)遇。滬港通、證券注冊(cè)制、國企混合所有制改革、信貸資產(chǎn)證券化、互聯(lián)網(wǎng)金融高速發(fā)展無一不召示著中央大力發(fā)展金融服務(wù)業(yè)的決心，未來除銀行外的新金融服務(wù)業(yè)將是中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新引擎。
???
基金經(jīng)理簡介：
張敬偉，清華大學(xué)EMBA，中國知名基金經(jīng)理。擁有9年軍旅生涯，11年金融投資及資本運(yùn)作經(jīng)歷，在數(shù)次資本市場(chǎng)起伏中，練就了敏銳的投資眼光和過人的風(fēng)險(xiǎn)控制能力。
2010年初，張敬偉先生創(chuàng)辦了元邦投資，啟動(dòng)元邦系列基金至今，已發(fā)行8支基金產(chǎn)品，管理幾十億元資金。多年來始終堅(jiān)持“風(fēng)控大于投資，投資大于融資”的投資理念，充分挖掘多層次資本市場(chǎng)的機(jī)會(huì)，對(duì)證券、期貨等金融衍生品交易，股權(quán)投資等領(lǐng)域深入的研究與實(shí)踐。
通過對(duì)市場(chǎng)的準(zhǔn)確判斷，張敬偉先生制定的元邦多元化、穩(wěn)健化投資戰(zhàn)略，已見成效，在法制化、制度化管理基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)了公司在金融大環(huán)境中的跨越式發(fā)展。