高傅(上海)投資咨詢有限公司是由澳大利亞著名私人財富管理公司的主要領(lǐng)導(dǎo)人在中國設(shè)立的全資獨立第三方財富管理機構(gòu);目的是面向快速增長的中國富裕階層提供適應(yīng)本地特色且具有國際化標(biāo)準(zhǔn)的第三方理財顧問服務(wù);希望能引領(lǐng)成長中的中國獨立理財服務(wù)朝著一個客觀、合理和持久的國際成熟模式健康發(fā)展。
公司目前主要業(yè)務(wù)涵蓋為商業(yè)銀行提供的一攬子理財業(yè)務(wù)服務(wù)和私人財富管理。
私人財富管理業(yè)務(wù)立足于“高傅財富俱樂部”,面向高凈值客戶提供專業(yè),客觀,私密的綜合理財規(guī)劃服務(wù)、高端資訊服務(wù)和時尚優(yōu)雅生活的增殖服務(wù)等;真正站在客戶的立場,在了解客戶個人和家庭的實際狀況后,幫助其分析,診斷和建立恰當(dāng)?shù)纳詈屠碡斈繕?biāo),通過在消費、投資、教育、養(yǎng)老、保險及財產(chǎn)傳承等方面給與合理的建議,并配置優(yōu)化的產(chǎn)品幫助客戶達到預(yù)期的生活和理財目標(biāo)?!案吒地敻痪銟凡俊币矠闀T提供最前沿,直接相關(guān)的理財資訊幫助會員掌握最新財經(jīng)資訊,以便落實到理財目標(biāo)的實施上。同時,“高傅財富俱樂部”也是會員時尚優(yōu)雅生活的平臺,提供和安排豐富多彩的時尚活動,會員可通過俱樂部平臺交流分享投資心得,開拓各種興趣愛好,與志同道合者把酒論時事,茗茶聊生活。
私人財富管理業(yè)務(wù)提供的是真正獨立第三方的理財服務(wù);它延續(xù)了我們在國外成功和成熟的經(jīng)驗,有別于單個金融機構(gòu)的服務(wù)形式。我們不經(jīng)手客戶資產(chǎn),不強行推銷投資產(chǎn)品,完全站在客戶的立場,從提供全面顧問服務(wù)的角度出發(fā),類似于私人醫(yī)生和律師那樣,幫助客戶解決生活和投資等方面的理財問題,真正讓客戶享受到專業(yè)盡職、安全穩(wěn)健、優(yōu)雅舒適的高品質(zhì)財富管理服務(wù)。